建筑工业的“粮食”涨价了！
数据显示，从7月下旬开始，天气逐渐好转，国内各区域水泥市场需求开始快速拉升，生产厂家出货量持续走高。加上全国多省发布水泥停产、限运的通知，浙江、江苏、安徽、广西等地区关于水泥价格出现止跌回升，并开始出现涨价。华东地区率先开始开启涨价，广西多地厂家通知上调30-50元/吨，江西地区涨幅最高达60元/吨。
有市场人士认为，此前水泥价格已经连续下调近3月，随着下游流域需求出现季节性回升，水泥价格出现企稳势头，6、7月将是水泥市场的谷底，预计水泥价格下调空间有限，水泥行业在下半年走势或出现反弹。
新规落地加速供给格局改善
可以看到，近期水泥行业置换新规落地，压减过剩产能，全国多省关于水泥采取停限产措施，并对各类工业企业货物运输提出限制要求，部分省份还明确提出禁止新增产能。山东省、黑龙江省错峰生产，停产企业较多，多家水泥企业也在积极推动价格修复上调，水泥行业供给格局未来将得到优化改善。
未来增长受限？
众所周知，水泥产业作为传统产业，已进入了存量竞争时代，目前从市场上信息来看，未来国家发展重心将主要聚焦于新能源、碳中和、储能、芯片等产业。
而目前中国城镇化进程进入新的阶段，基建关于铁路、桥梁、隧道、机场等增速已有所放缓，有投资者指出，水泥行业将面临增长压力。
但水泥产业投资活动仍客观存在；水泥作为三大基础建筑材料之一，在基建行业建筑材料中不可或缺；另一方面，作为碳排放大户电力企业是首批纳入碳交易市场，而水泥产业关于碳排放量排名占到整体的13%左右，未来也会被纳入碳交易范畴中。眼尖的投资者可以看到，水泥企业估值已达近几年新低。
水泥产业强者恒强
虽说水泥行业面临着增长压力，但目前各水泥企业已普遍向上下游产业链延伸，业务伸延到骨料等毛利率较高的业务，而骨料市场有望将成为水泥企业的新蓝海，像华新水泥、海螺水泥已在骨料业务方面布局，拿矿成本增加将提升进入门槛；碳中和及碳达峰之下，供给端高能耗小企业将加快出清，拥有区域优势及核心竞争力的龙头企业，有望进一步提升市占率，强者恒强。
以下水泥产业核心个股名单如下，仅供分享及参考。
海螺水泥：滚动市盈率为5.76倍，总市值为.27亿元，现价为39.18元/股
“水泥茅”，国内最大的水泥生产商和供应商，主营关于水泥、商品熟料及骨料的生产、销售。旗下拥有铜陵、芜湖等5个千万吨级特大型熟料基地，还有3条目前最先进技术水平的吨生产线。核心产品水泥，拥有能耗低、自动化程度高、劳动生产率高等优势，
在全球水泥企业产能中，海螺水泥排名第二，同时也是单吨盈利最好的水泥企业。“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品。也有如柬埔寨、老挝等东南亚国家等海外业务。
祁连山：滚动市盈率为5.47倍，总市值为80.50亿元，现价为10.37元/股
甘青藏区域最大的水泥生产企业，主营水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。可生产的水泥品种达21个，是全国品种最全、质量最优的水泥企业之一，
“祁连山”商标为中国驰名商标，旗下产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃、青海市场占有率分别为42%、24%。国家重点支持的12户全国性水泥企业（集团）之一。
华新水泥：滚动市盈率为5.91倍，总市值为.37亿元，现价为16.95元/股
华中地区和西南地区水泥龙头，全球最大水泥企业在中国唯一水泥上市平台，旗下全部15个水泥品种均是国家首批质量免检产品。旗下拥有分公司、子公司20余家,品牌包括"华新"、"堡垒"等，水泥年生产能力已达到万吨，是中国制造业强和财富中国强企业，
目前华新水泥加快骨料、墙材、混凝土业务一体化布局，稳步提升环保业务危废处置量，通过技术创新实现了大量的碳减排，保证公司碳减排目标如期完成。
上峰水泥：滚动市盈率为6.85倍，总市值为.11亿元，现价为17.22元/股
华东地区水泥龙头，水泥行业综合竞争力前三，是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，产能方面，水泥熟料年总产能0万吨，水泥万吨，骨料产能达1万吨，在21年初熟料、水泥产能分别增加75、万吨。
占据华东区位优势，通过并购整合进一步向东北进军，同时加快熟料、骨料和环保业务布局，关于宁夏、安徽水泥窑协同处置项目，年处置危固废达50万吨，未来目标计划超过万。“一主两翼”发展可观。
宁夏建材：滚动市盈率为5.31倍，总市值为52.22亿元，现价为10.92元/股
宁夏地区水泥龙头，主营水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，深耕宁夏全区及周边区域，在该地区市场近50%份额占有率。随着费用管控能力进一步增强，产品销量均有增加，加上区域需求旺盛，21年第一季度营业收入实现历史新高
，随着内蒙古错峰置换逐步落地，区域供给格局改善，水泥价格呈上涨趋势，作为区域龙头，未来盈利有望进一步提升。
万年青：滚动市盈率为5.63倍，总市值为87.39亿元，现价为10.96元/股
江西地区水泥龙头，成本费用控制能力一流的水泥企业，主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。旗下拥有玉山、瑞金、于都等等6个熟料生产基地，7家粉磨企业，“万年青”在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度。
“万年青”品牌是国家工商总局认定为“中国驰名商标”，广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道等国家大型重点工程建设中，其水泥产销量以及市场占有率在江西省水泥市场中名列前茅。
天山股份：滚动市盈率为8.25倍，总市值为.76亿元，现价为12.85元/股
西北地区水泥龙头，主营为水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，是新疆最大的水泥生产企业和西北最大的特种水泥生产基地。
产能主要分布在新疆和江苏，在重组顺利完成后，水泥、熟料产能将分别扩充至4亿吨、3亿吨以上，有望与水泥一哥“海螺水泥”较量，并解决集团内同业竞争问题，成为全国产能规模最大的水泥熟料生产企业
塔牌集团：滚动市盈率为6.57倍，总市值为.87亿元，现价为9.97元/股
粤东地区水泥龙头，塔牌集团主营业务为各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，粤东地区规模最大的水泥制造企业，市场销量的占有率超过50%，
作为广东本土唯一一家水泥上市公司，生产基地设立于广东、福建等地，毗邻临海经济发达地区，尽享区域优势，大湾区建设、新农村基建及房地产投资将创造新水泥需求，目前文福线万吨线项目二期产能的完全释放，有望打开降本增利空间。
冀东水泥：滚动市盈率为5.76倍，总市值为.41亿元，现价为12.55元/股
华北地区水泥龙头，主营生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，是国内北方最大的水泥生产厂商，业务集中在京津冀；冀东水泥与金隅股份合计占到华北地区水泥市场60%以上的占有率，
近年来，冀东水泥围绕产业链业务延伸，覆盖骨料、危废固废处置等业务，吸收合并合资公司。未来将受益于区域供给格局优化、京津冀协同发展长期需求的支撑。
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